Der charmante und ambitionierte Kunstkritiker James Figueras ist in Ungnade gefallen. Er verbringt seine Tage in Mailand damit, humorlose Touristen über Kunstgeschichte zu lehren. Sein einziger Hoffnungsschimmer ist seine neu entdeckte Liebe, die rätselhafte Amerikanerin Berenice Hollis. Als er von dem reichen Kunsthändler Joseph Cassidy in seine Villa am Comer See eingeladen wird, ahnt er nicht, welche Bitte ihn erwartet. Er soll ein Gemälde des legendären, Künstlers Jerome Debney stehlen.

Rumänien, 1897: Graf Dracula (Claes Bang) befindet sich in seinem Schloss in Transsylvanien, plant jedoch seinen Umzug nach England. Um diverse Grundstückskäufe einfach abzuwickeln, hat er sich den Anwalt Jonathan Harker (John Heffernan) zur Hilfe geholt. Doch Dracula braucht nichts nur Harkers juristische Unterstützung, sondern auch sein Wissen und seine Erinnerungen. Er saugt den Anwalt aus und am Ende ist dieser nichts als eine alte, verbrauchte Hülle. Dracula treibt indes weiter sein